L'annulation d'une facture dans le module de facturation privée se fait en créditant le montant total de la facture afin de laisser une trace comptable.
⚠️ Seuls les détenteurs du compte administrateur ont accès à la fonctionnalité de crédit. Pour savoir de qui il s'agit, référez-vous au gestionnaire de la clinique.
Voici les étapes à suivre pour créditer une facture :
- Accéder au module de facturation privée à partir du Centre administratif du patient.
- Rechercher la facture à partir de la section Historique, soit via la barre de recherche (recherche par date, type, numéro, compagnie, tiers payeur ou montant total associé à la facture) ou via la liste de factures en triant par colonne (tri par date, type, numéro, compagnie, tiers payeurs, total).
- Cliquer sur une facture dans la liste pour afficher son contenu et les boutons d'action.
- Cliquer sur le bouton Modifier au bas de la facture.
- Cliquer sur le bouton Créditer au bas de la facture. Le montant affiché correspond au total de la facture.
- Cliquer sur le bouton Créditer pour enregistrer la note de crédit. Le crédit est documenté dans la section Notes de crédit.
Remarques sur la date du crédit
- Il est possible de créditer une facture se trouvant dans une période comptable fermée, mais la date du crédit doit se trouver dans la période comptable en cours.
- Une fois la facture créditée, il est seulement possible de modifier la date du crédit à partir de la section Notes de crédit. Les mêmes règles s'appliquent pour la sélection de la date.